Orasul a fost intemeiat pe un varf de munte care se inalta, neverosimil, direct din mare. Este ultima asezare omeneasca de pe Pamant. Cand un baiat necunoscut e aruncat de maree in mijlocul lor, locuitorii Orasului sunt convinsi ca este Vrajmasul – zeul care a inecat lumea – si s-a intors pentru a pogori din nou intunericul asupra omenirii. Doar Ellie, o tanara si neinfricata inventatoare, crede ca naufragiatul este nevinovat. Insa Vrajmasul e teribil de puternic si poate pune stapanire pe trupul oricarui om, iar Inchizitia nemiloasa este hotarata sa-l distruga pentru totdeauna.

Pentru a-l salva pe misteriosul baiat, Ellie trebuie sa le dovedeasca tuturor cine este el cu adevarat – chiar daca va fi nevoita sa-si dezvaluie propriul secret primejdios